刘兴亮 「缺芯」之痛正在重新定义全球化布局

工业界，特别是电子相关产业，很多人都感受到了「缺芯」之痛。全球第一次出现了普遍性的有钱买不到芯片的局面。

从高盛的报告可以看出，这次的全球「缺芯」事件不仅仅影响到了电子产业，还影响到了其他如汽车、钢铁、空调等传统的制造业。从某种程度上讲，全球制造业普遍受到了波及。「缺芯」给制造商的直观感受，首先是价格飞涨，很多芯片的价格上涨了五倍甚至十倍；其次，很多企业、厂家、制造商拿着现金也提不到货，甚至提前预付款也没货。

从买不起芯片，到买不到芯片，这种状况是前所未有的。

如此大面积的全球性「缺芯」，主要有以下几个方面的原因：

• 美国得州暴风雪

• 日本瑞萨电子火灾

• 全球新冠疫情

• 商人的囤货

其中，新冠疫情的影响是最大的。疫情导致了很多人居家办公，于是Pad、电脑等需求猛增，同时，疫情导致很多工厂停摆，无法开工，导致芯片制造、测试环节出现大面积中断。

再叠加雪灾、火灾、商人的囤积居奇和厂商的恐慌性囤货，共同造成了当前的「缺芯」局面。

由于新冠疫情目前还在全球蔓延，尤其是印度最近出现的疫情恶化状况，已经影响到周边的东南亚地区，即使目前很多国家都在打疫苗，但是芯片的供应恢复仍然没有明显改善，所以「缺芯」可能一年半载是无法解决的。

如此大面积和长期的「缺芯」，造成的影响将是巨大的。

芯片产业包括材料、工艺、设计、封装、测试、应用，从上游到下游，产业链长而广，分工精细而专业，在正常状态下，这种产业链是很科学的，但是此次「缺芯」事件的发生，让人看到了这种分工的脆弱性。

因为分工细，所以只要任何一个环节出了问题，特别是芯片制造的上游出了问题，影响就更大，甚至导致整个产业链的崩溃。

多少年来，很多人以为这种分工是最有效率的，但是在雪灾、火灾以及疫情这种黑天鹅事件发生之前，很少有人在意这种产业链分工体系的脆弱性。

「缺芯」事件，会在一定程度上使一些人对于这种过于精细的分工体系产生怀疑，同时也会在如何增强系统的健壮性上进行探索与尝试。

「 缺芯」 会让我们知道，单纯地追求效率是不对的，是时候做出改变了，是时候考虑如何化解不确定性事件了。

全球化带来了贸易全球化，也带来了分工的全球化，所以跨国公司都在寻求全球化的合理布局，将产业链中的核心环节控制在自己手中，将一些非核心的环节放到第三世界国家，比如非洲、拉丁美洲的一些地方。

过去，人们觉得这是完美的设计。但是，这种全球化布局没有经受住暴风雪、火灾和疫情的考验，因为这些事件超出了全球化布局的假设条件。

虽然，不能因为一次「缺芯」事件就完全否定全球化布局思维模式的正确性，但是美国很多厂商已经考虑开始将在国外的工厂撤回到美国，从此可以看出，他们在重新思考和定义全球化布局的合理性，提高自己对于供应链的控制能力，提高供应链的可靠性。

接下来，在芯片方面，可能有更多的跨国公司会在供应链方面重新调整布局，尤其是不能让某个环节只布局在某一个地区，更不能只依赖于某一家工厂。

「缺芯」事件还会倒逼一些有实力的企业，提高对于芯片生产制造的掌控能力，比如，不断增强自己设计芯片的能力，参股入股芯片生产制造关键环节中的企业等。

「缺芯」事件，会导致一些工厂的停产。现在的系统都非常复杂，芯片有CPU、GPU、DSP、ASIC等多个种类，很多产品都依赖于芯片，缺一不可。

产品因为 「缺芯」 而停工停产，如果是最终面向消费者的产品，则会影响下游的销售、售后一系列的厂家；如果是中间产品，则会影响到下游的产品制造厂家，这样层层传导，更多的厂家因为源头的 「缺芯」 而无法生产。

目前，已经出现手机行业、汽车行业因为 「缺芯」 而停工停产的现象。这种影响将是全方位的，涉及的面非常广泛。没有实力的厂家可能会因此而关厂甚至破产，虽然这是他们所不愿意的。

「缺芯」 事件，可能会带来产品价格的上涨。芯片涨价的成本、工厂因为停工停产的损失，从过往的历史来看，会以某种方式直接或者间接转嫁给最终的消费者。再叠加当前全球性的原材料价格的上涨，消费电子、汽车等价格不跌反涨的可能性非常大。

从美国制裁华为开始，中国芯片一定程度上陷入了某种「卡脖子」的危机。这就倒逼我们从过去的完全依赖到如今的部分自主，逐步走上芯片自主生产的道路。

此外，我国芯片企业在某些关键领域内实现领先地位的突破，是完全可能的。

当年，日本也经历了这样的过程，最终日本走上了芯片强国之路。

以我国的财力、人力，和越来越多华为这样的芯片企业，如果能够掌握好这个全球「缺芯」的契机，自强自立，我国将在全球芯片产业链中扮演越来越重要的角色。

当今芯片巨头蛰伏之时，正是我们奋起追赶的黄金机会，不容错过。