一、趋势主线——产业维度:产业升级、制造立国、科技强国
1. 中国产业在数字化浪潮中面临的挑战
(1)低速增长与存量博弈:新兴产业的趋势分析
(2)“卡脖子”技术的突围:欧美关于产业壁垒设计的逻辑
(3)“走出去”的能力差距:某知名企业东南亚市场的运作模式
(4)数智化转型需要新一代的“数字平台”模式
2. 重新思考过去三年数字化基础设施应用成效
(1)重新思考“生产资料”——大数据的应用成效
(2)重新思考“生产力”——人工智能的应用成效
(3)重新思考“生产关系”——区块链的应用成效
3. 重新定义数字经济的产业化模式
(1)从农业经济、工业经济到数字经济
(2)数字产业化:信息产业
(3)产业数字化:互联网+农业/工业/服务业
4. 数字经济如何更好地驱动中国产业转型升级
(1)产业转型升级的路径与节点分析
(2)中国产业转型升级面临的瓶颈问题及原因
(3)产业转型升级的国际经验及启示
(4)创新驱动产业转型升级的战略选择
二、趋势主线——扩大内需战略:内外循环、均衡发展、共同富裕
1. 启动内循环的直接原因:过剩产能无法通过外部市场消化
(1)借鉴1:德国消化过剩产能:军工+海外打劫
(2)借鉴2:美国消化过剩产能:中产阶级+国转民
(3)内卷化=低层次循环
2. 内循环不等于闭关锁国
(1)内循环的社会化平衡:贫困人口—以工代赈,富裕人口—国内消费
(2)内循环形成的产业机遇:科技突围,国产替代
(3)内循环的效率模式:短期看技术转移,中期看产业转移,长期看未来科技趋势
3. 内循环3条主线及机会
(1)消费内循环:消费回补+境外消费回流+消费升级
(2)科技内循环:半导体+生物医药+云计算
(3)周期内循环:军工+建筑材料
4. 内循环主要战略举措:
(1)资源稳定:加强粮食、能源生产
(2)国防稳定:加强军工、重工建设
(3)金融稳定:加强外汇、黄金控制
(4)科技补短:关键产业链关键环节大规模国产替代
(5)转移需求:扩大内需消费
(6)转移重心:从沿海到内陆
三、2023,红海退潮,蓝海搁浅,黑海时代到来
1、新循环与新产业三驾马车
① 双循环格局与内需撬动的关键
② 新产业三驾马车:新能源、大数据、新材料
③ 制造业:实体经济崛起之路
2、“双碳”下的黄金赛道分析
① 中国新能源革命:黄金赛道30年
② 光伏发电+风力发电+水力发电
③ 储能系统(抽水储能+电化学储能)+特高压输电
④ 新能源汽车+动力电池+稀有金属矿
⑤ 融合共生:实体经济与数字经济融合创新之道
⑥ 乡村振兴与平台经济
⑦ 垂直农业的机遇