2013年10月04日    新浪财经      
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备受关注的“十二五”规划终于审议通过,从历史看,这个定调未来五年我国经济发展的重大宏观政策,往往会对股民的投资方向产生中期影响。

  “十二五”以经济结构转型为重点,其决心和力度都超乎以前,对新型战略产业扶持更是目标明确措施具体。新贵消费、有壁垒消费(有独立产权,且未有替代品)、新材料、新生物、核能、太阳能等概念股齐头并进,助推大盘成功完成四周连阳,并数次跨过3000点大关。

  《证券日报》市场研究中心对市场关注的这六大新兴板块一一梳理,将具有“长牛”相的股票筛选出来,为投资者素描了一幅选股思路图。

   新经济版图划定 新贵消费占领“陆空”

  即将出台的《通用航空补贴管理暂行办法》也已征求业内意见,一旦出台,将有更多企业可享受通航补贴,国家对通用航空的扶持政策全面展开。业内预计,在试点区域的“自由空域”,直升机可在有驾照、适航证的情况下,不需提前审批就可起飞。这意味着,私人飞机、空中旅游、航拍、林木播种等“通用航空”飞行或可自由进行——10年来,夹缝生存的通用航空产业界一直在诉求低空的开放。电动汽车也是个大故事,与电力汽车相关的产业链近期在A股市场上也刮起一股旋风,动力电池股、电池资源股、电动汽车股在市场博弈的特殊时段,已经展开燎原之势。

  新贵新追捧

  主力本周抢筹20只个股

  据《证券日报》市场研究中心及WIND资讯最新统计,本周以来,新消费部分个股受到主力资金追捧,股价表现活跃。该板块流通加权平均股价上涨8.21%,而同期上证指数上涨0.13%,A股加权平均涨幅为2.66%,新消费板块分别跑赢上证指数与整体A股8.21和5.68个百分点。

  具体数据来看,新消费类板块中部分个股为主力所关注,本周主力资金净流入的股票有20只,占板块交易中股票家数的46.51%,主力资金净流入的个股合计主力资金净流入6.63亿元,平均每股净流入3317.35万元。其中,主力资金流入量最高的个股为 江淮汽车 (13.75,0.15,1.10%) ,主力资金合计净流入16696万元,2010年10月14日公告,预计2010年1-9月净利润同比增长220%以上,主要原因为公司产品销量的增长及产品毛利率水平的提高。

  其余主力资金净流入超过1000万元的个股分别为: 一汽夏利 (9.80,0.89,9.99%) (8877.605万元)、 宁波韵升 (23.64,2.15,10.00%) (6526.737万元)、 上海汽车 (21.83,0.91,4.35%) (5820.993万元)、 长安汽车 (13.09,0.39,3.07%) (5463.61万元)、 东风汽车 (6.51,0.26,4.16%) (4910.688万元)、 福田汽车 (26.62,0.26,0.99%) (4664.642万元)、 许继电气 (31.10,1.08,3.60%) (3998.293万元)、 哈飞股份 (31.52,1.98,6.70%) (2522.616万元)、ST昌河(1628.197万元)。

  从本周的涨幅来看,43只交易中的新消费股,本周有41只上涨,其中40跑赢上证指数,占该行业个股总数的93.02%。截至10月22日收盘,该板块上涨冠军宁波韵升,周累计涨幅21.29%,周换手率达33.19%,交投活跃,2010年中报披露,前十大无限售流通股东中,新进6只基金合计持3923. 9万股,其中华夏优势增长新进1880.32万股;股东人数较上期减少27.92%,筹码集中。

  另有,江淮汽车(19.77%)、福田汽车(15.99%)、一汽夏利(13.16%)、ST昌河(13.13%)、 洪都航空 (46.57,-0.05,-0.11%) (11.65%)、 航天通信 (11.86,-0.16,-1.33%) (11.47%)、东风汽车(11.28%)、 海马股份 (7.66,-0.28,-3.53%) (10.53%)、长安汽车(9.82%)、上海汽车(9.48%)、哈飞股份(8.88%)、 安源股份 (19.06,-0.29,-1.50%) (8.79%)、 新华光 (33.39,0.17,0.51%) (8.51%)、 荣信股份 (39.48,0.65,1.67%) (8.11%)等14只个股本周累计涨幅超过8%。

  小飞机及电动汽车

  新贵消费已有燎原之势

  作为纲领性的文件,《办法》明确要深化沈阳、广州飞行管制区试点;在开放的垂直高度上,各类低空空域垂直范围原则为1000米以下。低空的这种渐进式开放,给通用航空市场带来前所未有的发展机遇。据相关部门预测,到2012年我国需要各类通用航空飞机将达到1万到1.2万架,通用航空及其带动的产业将形成1万亿元人民币以上的市场空间。而凭借 生产运营 成本、客户网络和本土化服务能力的优势,我国的通用航空龙头企业将有能力抓住发展的机遇乘势而上,进一步做大做强。

  低空开放并非一蹴而就,未来需分层次、分区域逐步开放。具体来看,低空开放过程中将有四个阶段令通用航空 上市 公司受益。

  其一, 低空开放后现有航空器的作业量会大大提高,这将带动运营和服务市场需求的快速提升,比如专注于航空学习 和维修市场的 海特高新 (15.72,0.00,0.00%) ,专注于国内海上石油直升机服务市场的 中信海直 (12.15,0.04,0.33%) 等;其二,通用航空飞行量的大幅提升将对空管系统提出更高要求,机场相关配套设施需求明显提升,受益公司包括专注于国内气象和航管雷达的 四创电子 (42.35,1.71,4.21%) ,专注于航空管制模拟设备的 川大智胜 (47.39,0.40,0.85%) ,以及专注于机场特种设备的 威海广泰 (19.71,0.39,2.02%) ;其三,在相关基础配套及市场成熟后,国产通用飞机 销售 数量将保持较快增长,国内直升机制造骨干企业哈飞股份首当其冲,成为最终的最大受益公司;其四,国内核心部件企业,随着国内总装厂实力的增强及新机型的研发,未来采用国产核心部件比重将会加大。

  国信证券对此表示,未来十年我国通用航空发展分两大个阶段:第一阶段,“十二五”期间处于市场铺垫和积累期,低空域开放首先需要机场、空管和航油等配套逐步完善;通用航空运营业务也将直接开展;由于细分市场较为成熟,外资品牌通航飞机在此期间将占据大半江山,国内与外资品牌合作的维修企业将直接获益。第二阶段,“十三五”期间,国产通用飞机制造商通过与外方合作逐步积累并逐步推出新品,国产航空制造将后来居上,并与国际接轨开始逐步走出国门。该机构分析还表示,通用航空产业中的股票估值较高,2010年平均市盈率已超过50倍,并且低空域开放政策在短期内(3年内)很难反映到业绩的增长上。

  其实,新贵消费还反应在电动汽车上。国家对于新能源汽车的支持力度越来越强,尤其科技部主导的“十城千辆”计划,将上海、合肥等13个城市列为节能与新能源汽车示范推广试点。显然,在路上跑的电动汽车已经走在了小飞机前面。电动汽车确实是个大故事,与电力汽车相关的产业链近期在A股市场上也刮起一股旋风,动力电池股、电池资源股、电动汽车股在市场博弈的特殊时段,已经展开燎原之势。

  机构:看好长期投资价值

  对于如何把握新消费概念中飞机制造上市公司的投资机会,中银国际近日发布研报表示,中央政府将逐步放开低空领域用于通用航空,这将带来民用航空相关产业的发展。未来10年,中国航空工业将迎来黄金增长。国产通用飞机需求将会较快增长,中银国际建议关注哈飞股份和 贵航股份 (22.96,1.13,5.18%) ,哈飞是国内直升机制造骨干企业,贵航则是通飞公司整体上市的平台,未来将受益于通飞的大发展。

  中银国际认为,未来航空发动机将受益于军用发动机的升级换代和民航发动机的国产化,建议关注 航空动力 (36.24,-0.28,-0.77%) (600893)、中航重机(600765)、ST宇航(000738)。在航空机载系统领域内,中航工业航电板块旗下中航电子, 中航光电 (17.44,0.50,2.95%) (002179)以及机电板块旗下 中航精机 (17.80,1.62,10.01%) (002013)和 东安黑豹 (13.90,1.26,9.97%) (600760)将迎来空前的发展机遇。在整机制造,国际转包生产和国家大飞机C919项目中, 西飞国际 (13.31,-0.16,-1.19%) (000768)和洪都航空受益最大。

  分析师认为,在《汽车行业十二五规划》、《节能与新能源汽车发展规划(2011年至2020年)》等新能源汽车发展规划即将正式推出,我国新能源汽车或将进入产业化发展快车道。中投证券在解读《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》时认为,将新能源汽车单独作为一个产业列示,电池、电机、电控三大要素被提及,插电式混合动力和纯电动将是重点产业化方向。看好新能源汽车产业的长期投资价值。从产业链布局来说,在国内电动车产业化完成之前,看好电池产业的上游即电池材料商,通过成为国内国际电池制造企业的供应商,他们在形成核心技术的同时也最快最直接产生效益,推荐股票有 江苏国泰 (30.65,-0.55,-1.76%) 、 新宙邦 (43.370,0.56,1.31%) 、 当升科技 (53.220,0.99,1.90%) 、 杉杉股份 (21.96,0.13,0.60%) 、 中国宝安 (12.58,0.53,4.40%) 、 中信国安 (14.82,0.05,0.34%) 。随着国内电池制造商的成熟和新能源整车市场的打开,产业化开始形成,届时可形成若干电池龙头企业及向上整合了电池的整车企业。此外,建议关注配套新能源汽车充电设备的厂商奥特讯、 中恒电气 (33.05,-0.01,-0.03%) 。

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随机读管理故事:《奥巴马邻居卖房的启示》
美国总统奥巴马上任后不久,就离开芝加哥老家,偕妻子米歇尔和两个女儿入住白宫。面对多家媒体的采访,奥巴马深情地表示,他非常喜欢位于芝加哥海德公园的老房子,等任期满了之后,他还会带着家人回去居住的。这个消息可让比尔高兴坏了,因为他是奥巴马的老邻居。


几年前,比尔曾经和人打赌,他信誓旦旦地说自己到了2010年,一定会成为百万富翁,眼看期限只剩1年了,他的目标还远未实现。现在,机会终于来了。他的房子因奥巴马而身价百倍。能和全世界最著名的人物之一——美国总统奥巴马做邻居,这是多么难得的事情呀!因此,他满怀希望地将自己的房子交给中介公司出售。

 

 

为了推销自己的房子,比尔还特意建了一个网站,全方位介绍他的住宅:这幢豪宅拥有17个房间,近600平米,非常实用舒适。更重要的是,奥巴马曾经多次来此做客,还在他家的壁炉前拍过一个竞选广告。这是一栋已经被载入史册的房子!比尔相信,有了这些卖点,他的房子一定能卖出300万美元以上的高价。

不出所料,这个网站很快就有几十万人点击浏览,然而,让比尔大跌眼镜的是,关注房子的人虽多,但没有一个人愿意购买。到底是什么原因让买家们望房却步呢?

 

为了弄明白究竟是怎么回事,比尔仔细地查看了网站上的留言。原来,大家担心买了他的房子之后,就会生活在严密的监控之下。是呀,奥巴马和他的妻女虽然都去了白宫,但这里依然有多名特工在保护奥巴马的其他家人,附近的公共场合也都被密集的摄像头所覆盖。只要出了家门,隐私权就很难得到保护。

更要命的是,等奥巴马届满回来之后,各路记者肯定会蜂拥而至。那时,邻居们的生活必将受到更严重的干扰。到那时,每天出入这里,恐怕都将受到保安和特工像对待犯人那样的检查和盘问。这样的居住环境,跟在监狱又有什么区别呢?就连朋友们,估计也会因为怕麻烦而不敢上门了!

 

就这样,过了1年多,房子依然没卖出去。比尔非常心焦,他此前向家人承诺过,房子卖出后就全家一起去度假,但一直到现在还不能兑现诺言。他和朋友打的赌也眼看就要输了,正在这时,一个叫丹尼尔的年轻人找到了他。丹尼尔告诉比尔想买房的原因,他和奥巴马一样,都有黑人血统。奥巴马是他的偶像,不过,他还从未和奥巴马握过手。如果他买下这里,就有机会见到总统了。

房子终于有买主了,比尔激动得差点掉泪。虽然丹尼尔非常愿意买比尔的房子,但问题是,他支付不起太多的钱。比尔好不容易遇到一个买主,当然不愿轻易放过,他作出了很大的让步,最后,两人签下了如下协议:丹尼尔首付30万美元,然后每月再付30万,5个月内共付清140万美元。房子则在首付款付清后,归丹尼尔所有。

 

比尔很高兴,虽然房子的最终售价远远低于当初他期望的300万,但20多年前,他买下此房时,只花了几万美元,因此还是赚了。何况,上了年纪的他早想落叶归根,搬回乡下的农庄了。

拿到首付款后,比尔给丹尼尔留下了自己的账号,然后带着家人出去旅游了。出发那天,他得知丹尼尔将房子抵押给银行,贷了一笔款。等半个多月后回来,比尔发现丹尼尔竟将这栋豪宅改造成了幼儿园。原来,丹尼尔本来就是一家幼儿园的园长,因此,在这里办个幼儿园不是难事。

 

当房子的用途从居住改为幼儿园之后,那些过于严密的监控就显得很有必要。这个毗邻奥巴马老宅的幼儿园,成了全美最安全的幼儿园。不少富豪都愿意把孩子送到这里来。

为了给幼儿园做推广,丹尼尔还联系到了不少名人来给园里的孩子们上课。这些名人中有不少是黑人明星,他们为奥巴马感到骄傲,也为能给奥巴马隔壁的幼儿园讲课而激动,再加上这里是记者们时刻关注的地方,来这里与孩子们交流,自然能增加曝光率,因此,名人们都很乐意接受丹尼尔的邀请。

 

第一个月,丹尼尔用收到的首期学费轻松地支付了比尔30万。幼儿园开张两个月后,奥巴马抽空回老家转了一圈,顺便看望了一下他的新邻居们,这一下,丹尼尔幼儿园更加有名。越来越多的名人主动表示愿意无偿来与孩子们交流。更有很多家长打电话,想让自己的孩子来此受教育,为此多付几倍的学费他们也乐意。

很多广告商也开始争先恐后地联系丹尼尔,他们想在幼儿园的外墙上做广告,这里的曝光率实在太高了,不做广告太可惜了。为此,丹尼尔打算进行一次拍卖广告墙的活动。想来参加竞标的品牌很多,但像烟、零食、酒这样的广告,无论出多少钱,丹尼尔都不允许他们参加竞标。

 

5个月后,比尔就收齐了140万美元的房款,终于在2010年年末如愿以偿地成了百万富翁。不过,比尔明白,这场交易中,最大的赢家并不是自己,而是奥巴马的新邻居——幼儿园园长丹尼尔。

 

启示:高度决定了深度与远度!我们每天都能有机会触摸到丹尼尔那种商业机会,可惜,我们缺少敏锐的眼光与果敢,放任那些商机擦身而过,追悔莫及!不要一味羡慕别人的财富,机会取决于自己平日的观察和不断学习的商业知识!

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